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美图赴港IPO招股书曝光:5轮共融资5.01亿美元 累计亏损63亿

美图赴港IPO招股书曝光:5轮共融资5.01亿美元 累计亏损63亿

8月23日消息,香港证券交易所昨天披露了米兔的招股说明书。米兔计划在香港主板上市,由摩根士丹利、瑞士信贷和招商证券担任承销商。

目前,美图公司主要经营两项业务:1 .智能硬件(主要是美图手机);2.互联网服务和其他(美国摄影、在线广告、手游等)。)。根据招股说明书,截至2015年12月31日,美图公司收入7.418亿元,智能硬件收入6.7亿元,占90%,互联网服务收入7000万元,总收入高于2014年的2.538亿元。截至2016年6月30日,公司收入为5.9亿元。

美图赴港IPO招股书曝光:5轮共融资5.01亿美元 累计亏损63亿

5轮融资总计5.01亿美元

根据招股说明书,美托自成立以来已进行了5轮融资,总计5.01亿美元。2013年11月7日,他从创新工厂获得了500万美元的天使融资。2014年1月,它收到了一轮5 500万美元的融资。2014年5月,惠普、世纪源投资、IDG等投资1.15亿美元。2015年1月,它从祁鸣投资公司、hcapitali、洛杉矶、IDG等获得了1.9亿美元的资金。2016年4月,美图法筹集到1.36亿美元,投资者包括Keywise MT、alplus global holdings ltd、King Terrace Limited等。

此前,美图公司已宣布在完成三轮甲、乙、丙融资后,共融资3.6亿美元,这与招股说明书中披露的信息一致,表明当时没有虚假融资或注水。

豪华板营:蔡文胜、李开复、甘建平

如图所示,米托公司有一个豪华板营。董事会共有7名成员,包括蔡文胜、吴洪欣、IDG合伙人过以宏、创新工程董事长李开复、高振顺董事、58公平集团首席财务官周浩、富豪酒店控股集团董事长罗世文。

值得注意的是,在董事中,高振顺是香港资本市场的“空壳之王”。他有许多辉煌的成就,比如投资澳大利亚上市公司马丁喷气背包。马云和阿里巴巴的董事会也有一些重叠。云峰基金进入瑞东集团时,有高振顺。

罗鲍文是香港商人罗徐睿的二女儿。她是富豪酒店集团副主席兼董事总经理,世纪城集团、富豪房地产投资信托基金和海斯国际集团副主席,贝利保险集团执行董事。

就股权构成而言,美国总统蔡文胜持有38.32%,美国总统吴洪欣持有15.51%,老虎基金持有10.95%,IDG资本持有8.91%,祁鸣风险投资持有7.65%,华夏基金持有6.59%,创新工程持有3.61%,策源持有1.89%,惠普资本持有0.63%。

美图赴港IPO招股书曝光:5轮共融资5.01亿美元 累计亏损63亿

(MTU公司结构)

累计亏损63亿元,总收入19亿元

总收入财务数据:MTU 2016年上半年收入为5.855亿元,较2015年上半年收入1.806亿元增长224.2%。公司2013年、2014年和2015年的收入分别为8587.7万元、4.88亿元和7.42亿元。硬件收入的比例从59.7%上升到89.9%。

截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年6月30日止年度,美加销售和营销费用分别为1620万元、1.21亿元、6.49亿元和1.968亿元。

亏损方面,截至6月30日,2016年上半年美都铎净亏损22亿元,较2015年上半年净亏损13亿元增长69.2%。截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和截至2016年6月30日,美土累计亏损分别为8030万元、19亿元、41亿元和63亿元。

美图2015年、2014年和2013年的净亏损分别为22亿元、18亿元和2580万元。根据非国际财务报告准则,2015年、2014年和2013年的净亏损分别为231万元、1.12亿元和7.1亿元。

上半年95.1%的收入依赖手机。

美图自2008年推出第一款产品美图秀秀电脑版以来,直到最近才开始扩大产品组合,获得更高的收入。美图已经开发并推出了23款应用和5款美图手机,并将于2016年4月推出手游。

招股说明书显示美图公司的收入来源主要是智能手机和互联网服务,其中智能手机

其中,2013年收入5120.3万元,成本3291.3万元,每部手机利润655元。2014年,年收入4.亿元,成本3.亿元,每部手机利润191元。2015年收入为6.亿元,占5.亿元,每部手机盈利302元。2016年上半年,收入5.5005亿元,成本4.8139亿元,每部手机利润353元。

数据显示美图产品的月总寿命为4.46亿,其中美图秀秀1.03亿,美派1.41亿,梅艳相机1.13亿。BeautyPlus的月寿命为3600万,潮人自拍2400万,美容相机1700万。用户的增加大部分来自海外。

从去年4月开始,异常低调的蔡文胜,突然以美国总统秀秀秀的身份出现在公众眼前。然后,在他的领导下,一系列行动,如美国总统手机的出现,faceu的推出,以及为美国总统建立一个实时短视频平台的努力,可以被视为美国总统首都布局的开始。在雷建平之前的一篇文章中,蔡文胜回答了首次公开募股在香港进行的原因:“美国都铎王朝由于其更国际化的发展,已经在海外拥有数亿用户。你为什么选择香港而不是美国?中美和香港的大多数用户也很多。我们希望更接近我们的用户。”

正如雷建平透露的,米兔公司亏损巨大仍在香港上市的原因是,只要其收入超过5亿港元,市值超过40亿港元,就可以登陆香港交易所。美土年收入超过7亿美元,估计价值超过50亿美元,符合HKEx上市要求。

美图已于2016年8月19日向香港交易所提交上市申请,拟募集5亿至10亿美元。一旦美图上市,它也将成为继腾讯之后香港最大的互联网首次公开募股。

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